> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.eshop-rychle.cz/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Typy dokladů v objednávkách Systém umožňuje k objednávkám vytvářet různé typy dokladů podle způsobu úhrady nebo situace, kterou potřebujete řešit. K objednávce můžete vytvářet: * **Faktury** - standardní účetní doklady k objednávce, * **Dobropisy** - opravné daňové doklady například při vrácení zboží nebo změně ceny, * **Zálohové faktury** - podklady k platbě předem, * **Doklady k přijaté platbě** - doklady potvrzující přijetí úhrady zálohové faktury. Jednotlivé doklady na sebe mohou navazovat. Po uhrazení zálohové faktury lze například vystavit **doklad k přijaté platbě** a následně také finální fakturu. ## Nastavení dokladů Před samotným vytvářením dokladů doporučujeme zkontrolovat jejich nastavení v administraci. Nastavení najdete v sekci **E-shop > Objednávky > Nastavení**. ![Nastavení dokladů](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0409h4758_19h7g33.png) V této sekci nastavíte vše potřebné pro správné generování dokladů. ### Fakturační údaje (pro vystavené doklady) V části **Fakturační údaje** vyplníte údaje, které se budou zobrazovat na vystavených dokladech. Můžete zde nastavit například: * název firmy, * IČ a DIČ, * adresu společnosti, * kontaktní údaje, * číslo účtu a bankovní spojení, * poznámku zobrazovanou pod doklady. ![Fakturační údaje](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0409h4630_wiarky.png) ### Nastavení jednotlivých typů dokladů V záložkách **Faktury**, **Dobropisy**, **Zálohové faktury** nebo **Doklady k přijatým platbám** můžete upravit vzhled a základní chování jednotlivých dokladů. K dispozici je například: * výběr vzhledu PDF dokladů, * nahrání loga, * přidání razítka s podpisem, * nastavení názvu dokladu, * automatické generování čísel dokladů, * nastavení číselných řad, * nastavení splatnosti. ![Nastavení dokladů](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0409h5357_1ya379q.png) Například u faktur můžete určit, zda se mají vytvářet automaticky, nebo pouze ručně. ||| ⚠️ Nastavení jednotlivých typů dokladů se může lišit podle jejich účelu. Každý typ dokladu proto doporučujeme před prvním použitím zkontrolovat. || 💡 Nastavení [QR kódů](https://help.eshop-rychle.cz/cs/article/qr-kody-na-fakturach-v-e-mailech-a-na-dekovne-strance-kjim2w/) na fakturách a [vratek](https://help.eshop-rychle.cz/cs/article/vraceni-zbozi-a-vratky-objednavek-1qdn6cq/) popisujeme v samostatných návodech. ### Číselné řady dokladů Každý typ dokladu používá vlastní číselnou řadu. Při nastavení lze využít proměnné, například: * **%YYYY%** - aktuální rok, * **%NNNN%** - pořadové číslo dokladu - stanovuje počet číslic (případně nul před pořadovým číslem). Nově založené e-shopy mají číselné řady přednastavené automaticky. U starších e-shopů doporučujeme jejich nastavení zkontrolovat. || ⚠️ Pokud není číselná řada nastavena, systém vytvoření dokladu neumožní. ## Vytvoření dokladu v objednávce Jednotlivé doklady vytváříte přímo v detailu konkrétní objednávky. Do detailu objednávky se dostanete v sekci **E-shop > Objednávky > Přehled objednávek**, kde rozkliknete objednávku přes její číslo nebo jméno zákazníka. ![Přehled objednávek - sloupec Doklady](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0812h4303_1r26e8o.png) V sekci **E-shop > Objednávky > Přehled objednávek** ve sloupci **Doklady** uvidíte přehled vystavených dokladů k objednávce. Systém zde zobrazuje hlavní doklad (nejčastěji fakturu) a v případě více vystavených dokladů také možnost zobrazit další související doklady. Kliknutím na **ikonu dokladu** otevřete jeho PDF verzi. Kliknutím na **číslo dokladu** přejdete do jeho detailu v administraci. Po otevření detailu objednávky uvidíte přehled základních informací - v horní části najdete bloky Kontakt na zákazníka, Dodací adresa, Fakturační adresa a **Vytvořené doklady**. V horní části detailu objednávky najdete také: * šipky pro přechod mezi objednávkami, * tlačítko **Další akce**, * stav objednávky, * stav platby s barevným indikátorem. ### Vytvoření dokladu přes sekci Vytvořené doklady Nejrychlejší způsob vytvoření dokladu je přes blok **Vytvořené doklady**, kde kliknete na tlačítko **Vygenerovat** u požadovaného typu dokladu. ![Detail objednávky - sekce Vytvořené doklady a tlačítko Další akce](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0812h4849_4kxobc.png) Pomocí této sekce můžete vytvářet: * **Faktury**, * **Dobropisy**, * **Zálohové faktury**, * **Doklady k přijaté platbě**. Po vytvoření dokladu se v sekci **Vytvořené doklady** zobrazí jeho číslo a ikona konkrétního typu dokladu. Kliknutím na **ikonu dokladu** otevřete jeho PDF verzi. Kliknutím na **číslo dokladu** přejdete do detailu dokladu v administraci. || 💡 Jedna objednávka může obsahovat více zálohových faktur i více dokladů k přijaté platbě. ### Vytvoření dokladu přes Další akce Doklady můžete vytvářet také přes tlačítko **Další akce > Doklady**. ![Další akce - Doklady](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0812h5305_ahh1ic.png) Zde můžete podle stavu objednávky například: * vytvořit fakturu, * vytvořit zálohovou fakturu, * přejít na již vytvořenou zálohovou fakturu, * vytvořit další související doklady. || ⚠️ Dostupné možnosti se mohou lišit podle stavu objednávky a již vytvořených dokladů. ## Faktura Faktura představuje standardní účetní doklad k objednávce. Je přímo propojena s objednávkou a sdílí s ní většinu údajů. Pokud upravíte údaje v objednávce, změna se projeví také ve faktuře. Stejně tak se mohou změny provedené ve faktuře propsat zpět do objednávky. Vystavené faktury následně najdete v sekci **E-shop > Objednávky > Faktury**. | 💡 Faktury lze vytvářet také pomocí Hromadných akcí v přehledu objednávek. ## Zálohová faktura Zálohová faktura slouží jako podklad pro úhradu objednávky předem. Při jejím vytváření můžete zvolit, zda půjde o: * **Daňovou zálohu** - vhodnou pro plátce DPH, * **Nedaňovou zálohu** - bez informací o DPH. ![Vytvoření zálohové faktury](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h1440_1k6evpn.png) U zálohové faktury lze také nastavit: * variabilní symbol, * datum vystavení, * číslo účtu, * splatnost, * typ zálohy. Systém podporuje také **částečnou platbu předem**, kdy zákazník hradí pouze část objednávky. Po vygenerování zálohové faktury můžete v jejím detailu upravit výši platby předem a určit její hodnotu v procentech: ![Detail zálohové faktury po jejím vygenerování, nachází se v sekci E-shop > Objednávky > Zálohové faktury](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h1916_j1bpz7.png) Po uhrazení zálohové faktury můžete následně vystavit **Doklad k přijaté platbě**, který potvrzuje přijetí úhrady. || ℹ️ Pouze uhrazené zálohové faktury se automaticky započítávají do vyúčtovací faktury. Neuhrazená záloha se do vyúčtování neodečte. ## Doklad k přijaté platbě Doklad k přijaté platbě slouží jako potvrzení o přijetí úhrady zálohové faktury, vytváří se po uhrazení zálohové faktury. V detailu zálohové faktury tedy k ní můžete toto potvrzení vygenerovat. ![Doklad k přijaté platbě](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h2459_1nt937l.png) Pokud existuje doklad k přijaté platbě, systém jej automaticky zohlední při vystavení výsledné faktury. Jedna objednávka může obsahovat více dokladů k přijaté platbě, například pokud je vytvořeno více zálohových faktur. ## Dobropis Dobropis slouží jako opravný daňový doklad například při: * vrácení zboží, * reklamaci, * změně ceny objednávky. || ⚠️ Dobropis lze vytvořit pouze k již vystavené faktuře. Při vytváření dobropisu je potřeba zvolit důvod vystavení. K dispozici jsou přednastavené možnosti, například vrácení zboží, reklamace či výměna zboží. Pokud zvolíte možnost **Jiné**, můžete důvod následně vyplnit ručně. ![Vytvoření dobropisu](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h2903_863q1r.png) Součástí vytvoření dobropisu je také možnost rozhodnout, zda se má zboží vrátit zpět na sklad. Pokud zaškrtnete možnost **Přičíst zboží zpět na sklad**, skladové zásoby se po vystavení dobropisu automaticky upraví: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h3056_1kybaw8.png) ## Správa vygenerovaných dokladů Jakmile jsou doklady v objednávce vytvořeny, spravují se v samostatných sekcích administrace podle svého typu. V jednotlivých přehledech pak můžete doklady: * filtrovat, * vyhledávat, * upravovat, * mazat, * pracovat s PDF verzemi, * využívat hromadné akce. ### Faktury Vystavené faktury najdete v sekci **E-shop > Objednávky > Faktury**. ![Přehled faktur](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h3535_29po8c.png) V přehledu faktur můžete: * zobrazit detail faktury (prokliknutím čísla dokladu), * otevřít PDF verzi (ve sloupci Úpravy), * upravit fakturu (v detailu faktury), * odstranit fakturu (ve sloupci Úpravy), * pracovat s hromadnými akcemi. Pomocí tlačítka **Zobrazit filtr a hledání** můžete rozšířit možnosti filtrování. ![Filtrace faktur](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h3828_1cqpffh.png) Vyhledávat lze například podle: * čísla faktury, * zákazníka (objednavatel, název společnosti, e-mail, telefon), * období vystavení, * data splatnosti, * data UZP, * způsobu dopravy, * způsobu úhrady, * ceny, * měny, * stavu úhrady. ![Hromadné akce faktur](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h4148_gzfqbt.png) V sekci **Hromadné akce** můžete například: * označit faktury jako uhrazené, * označit faktury jako neuhrazené, * exportovat hromadně faktury do PDF, * odstranit vybrané faktury. | 💡 Jednotlivé doklady lze dohledat také v sekci E-shop > Objednávky > Přehled objednávek, kde jsou zobrazeny ve sloupci Doklady. ### Dobropisy Vystavené dobropisy spravujete v sekci **E-shop > Objednávky > Dobropisy**. ![Přehled dobropisů](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h5835_1kechpd.png) I v této sekci můžete dobropisy filtrovat, otevřít jejich detail, stáhnout PDF nebo pracovat s hromadnými akcemi. Rozšířené vyhledávání otevřete pomocí tlačítka **Zobrazit filtr a hledání**. ### Zálohové faktury Přehled všech zálohových faktur najdete v sekci **E-shop > Objednávky > Zálohové faktury**. ![Přehled zálohových faktur](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0411h0010_1xhzpgd.png) V přehledu můžete: * zobrazit detail zálohové faktury, * otevřít PDF verzi, * filtrovat jednotlivé doklady, * využívat hromadné akce. ### Doklady k přijaté platbě Doklady k přijaté platbě spravujete v sekci **E-shop > Objednávky > Doklady k přijaté platbě**. ![Přehled dokladů k přijaté platbě](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0411h0123_1xzls4t.png) Stejně jako u ostatních typů dokladů zde můžete využít: * filtrování, * rozšířené vyhledávání, * hromadné akce, * práci s PDF verzemi dokladů. || 💡 Obdobně funguje také sekce [Vratky](https://help.eshop-rychle.cz/cs/article/vraceni-zbozi-a-vratky-objednavek-1qdn6cq/), která slouží ke správě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Této problematice se věnuje [samostatný návod](https://help.eshop-rychle.cz/cs/article/vraceni-zbozi-a-vratky-objednavek-1qdn6cq/). ## Důležité informace a návaznosti Při práci s doklady doporučujeme myslet na několik důležitých pravidel. ### Faktura a objednávka sdílí údaje Faktura je propojena s objednávkou a sdílí s ní většinu údajů. Pokud upravíte údaje v objednávce, změna se projeví také ve faktuře. Stejně tak se mohou některé změny provedené ve faktuře propsat zpět do objednávky. ### Dobropis lze vytvořit pouze k faktuře Dobropis je možné vytvořit pouze v případě, že objednávka obsahuje již vystavenou fakturu. Pokud faktura neexistuje, možnost vytvoření dobropisu nebude dostupná. ### Jedna objednávka může obsahovat více dokladů K jedné objednávce lze vytvořit: * více zálohových faktur, * více dokladů k přijaté platbě. To je užitečné například v případě postupných nebo rozdělených plateb. ### Stav platby objednávky V detailu objednávky najdete **stav platby**, který je označen barevným indikátorem (balónkem v červené či zelené barvě). Tento indikátor uvidíte také v přehledu objednávek či jednotlivých dokladů. ![Stav platby objednávky](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0812h5602_1wloorc.png) Pokud budete chtít stav platby změnit ručně, systém vás může upozornit například na situaci, kdy ještě nebyla uhrazena záloha: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h5439_1oeun52.png) Po uhrazení zálohové faktury a vytvoření dokladu k přijaté platbě se následná faktura automaticky upraví podle již přijaté částky. || ⚠️ Pokud objednávku ručně označíte jako zaplacenou, systém ji bude považovat za uhrazenou. Výsledná faktura se může následně upravit až na částku 0 Kč. ### Přidávání produktů do objednávky V detailu objednávky můžete také přidávat nové produkty. ![Přidání produktu v detailu objednávky](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/3/2/6f32a7e5909e9400/2026-06-0410h4831_pxvopn.png) Produkty lze přidat dvěma způsoby: * **Přidat z katalogu** - vyberete produkt z existující nabídky e-shopu, * **Přidat ručně** - produkt zadáte přímo v objednávce. || 💡 Ručně přidaný produkt se ukládá pouze do konkrétní objednávky a neobjeví se v přehledu produktů. ### Výdejní místa a parcel boxy U podporovaných dopravců můžete v detailu objednávky upravit také konkrétní výdejní místo nebo parcel box. Tuto možnost využijete například při změně dopravy zákazníkem nebo při opravě nesprávně vybraného výdejního místa.