Typy dokladů v objednávkách

Systém umožňuje k objednávkám vytvářet různé typy dokladů podle způsobu úhrady nebo situace, kterou potřebujete řešit.

K objednávce můžete vytvářet:

• Faktury - standardní účetní doklady k objednávce,
• Dobropisy - opravné daňové doklady například při vrácení zboží nebo změně ceny,
• Zálohové faktury - podklady k platbě předem,
• Doklady k přijaté platbě - doklady potvrzující přijetí úhrady zálohové faktury.

Jednotlivé doklady na sebe mohou navazovat. Po uhrazení zálohové faktury lze například vystavit doklad k přijaté platbě a následně také finální fakturu.

Nastavení dokladů

Před samotným vytvářením dokladů doporučujeme zkontrolovat jejich nastavení v administraci.

Nastavení najdete v sekci E-shop > Objednávky > Nastavení.

V této sekci nastavíte vše potřebné pro správné generování dokladů.

Fakturační údaje (pro vystavené doklady)

V části Fakturační údaje vyplníte údaje, které se budou zobrazovat na vystavených dokladech.

Můžete zde nastavit například:

• název firmy,
• IČ a DIČ,
• adresu společnosti,
• kontaktní údaje,
• číslo účtu a bankovní spojení,
• poznámku zobrazovanou pod doklady.

Nastavení jednotlivých typů dokladů

V záložkách Faktury, Dobropisy, Zálohové faktury nebo Doklady k přijatým platbám můžete upravit vzhled a základní chování jednotlivých dokladů.

K dispozici je například:

• výběr vzhledu PDF dokladů,
• nahrání loga,
• přidání razítka s podpisem,
• nastavení názvu dokladu,
• automatické generování čísel dokladů,
• nastavení číselných řad,
• nastavení splatnosti.

Například u faktur můžete určit, zda se mají vytvářet automaticky, nebo pouze ručně.

Číselné řady dokladů

Každý typ dokladu používá vlastní číselnou řadu.

Při nastavení lze využít proměnné, například:

• %YYYY% - aktuální rok,
• %NNNN% - pořadové číslo dokladu - stanovuje počet číslic (případně nul před pořadovým číslem).

Nově založené e-shopy mají číselné řady přednastavené automaticky. U starších e-shopů doporučujeme jejich nastavení zkontrolovat.

Vytvoření dokladu v objednávce

Jednotlivé doklady vytváříte přímo v detailu konkrétní objednávky.

Do detailu objednávky se dostanete v sekci E-shop > Objednávky > Přehled objednávek, kde rozkliknete objednávku přes její číslo nebo jméno zákazníka.

V sekci E-shop > Objednávky > Přehled objednávek ve sloupci Doklady uvidíte přehled vystavených dokladů k objednávce.

Systém zde zobrazuje hlavní doklad (nejčastěji fakturu) a v případě více vystavených dokladů také možnost zobrazit další související doklady.

Kliknutím na ikonu dokladu otevřete jeho PDF verzi.

Kliknutím na číslo dokladu přejdete do jeho detailu v administraci.

Po otevření detailu objednávky uvidíte přehled základních informací - v horní části najdete bloky Kontakt na zákazníka, Dodací adresa, Fakturační adresa a Vytvořené doklady.

V horní části detailu objednávky najdete také:

• šipky pro přechod mezi objednávkami,
• tlačítko Další akce,
• stav objednávky,
• stav platby s barevným indikátorem.

Vytvoření dokladu přes sekci Vytvořené doklady

Nejrychlejší způsob vytvoření dokladu je přes blok Vytvořené doklady, kde kliknete na tlačítko Vygenerovat u požadovaného typu dokladu.

Pomocí této sekce můžete vytvářet:

• Faktury,
• Dobropisy,
• Zálohové faktury,
• Doklady k přijaté platbě.

Po vytvoření dokladu se v sekci Vytvořené doklady zobrazí jeho číslo a ikona konkrétního typu dokladu.

Kliknutím na ikonu dokladu otevřete jeho PDF verzi.

Kliknutím na číslo dokladu přejdete do detailu dokladu v administraci.

Vytvoření dokladu přes Další akce

Doklady můžete vytvářet také přes tlačítko Další akce > Doklady.

Zde můžete podle stavu objednávky například:

• vytvořit fakturu,
• vytvořit zálohovou fakturu,
• přejít na již vytvořenou zálohovou fakturu,
• vytvořit další související doklady.

Faktura

Faktura představuje standardní účetní doklad k objednávce. Je přímo propojena s objednávkou a sdílí s ní většinu údajů. Pokud upravíte údaje v objednávce, změna se projeví také ve faktuře. Stejně tak se mohou změny provedené ve faktuře propsat zpět do objednávky.

Vystavené faktury následně najdete v sekci E-shop > Objednávky > Faktury.

Zálohová faktura

Zálohová faktura slouží jako podklad pro úhradu objednávky předem.

Při jejím vytváření můžete zvolit, zda půjde o:

• Daňovou zálohu - vhodnou pro plátce DPH,
• Nedaňovou zálohu - bez informací o DPH.

U zálohové faktury lze také nastavit:

• variabilní symbol,
• datum vystavení,
• číslo účtu,
• splatnost,
• typ zálohy.

Systém podporuje také částečnou platbu předem, kdy zákazník hradí pouze část objednávky. Po vygenerování zálohové faktury můžete v jejím detailu upravit výši platby předem a určit její hodnotu v procentech:

Po uhrazení zálohové faktury můžete následně vystavit Doklad k přijaté platbě, který potvrzuje přijetí úhrady.

Doklad k přijaté platbě

Doklad k přijaté platbě slouží jako potvrzení o přijetí úhrady zálohové faktury, vytváří se po uhrazení zálohové faktury. V detailu zálohové faktury tedy k ní můžete toto potvrzení vygenerovat.

Pokud existuje doklad k přijaté platbě, systém jej automaticky zohlední při vystavení výsledné faktury.

Jedna objednávka může obsahovat více dokladů k přijaté platbě, například pokud je vytvořeno více zálohových faktur.

Dobropis

Dobropis slouží jako opravný daňový doklad například při:

• vrácení zboží,
• reklamaci,
• změně ceny objednávky.

Při vytváření dobropisu je potřeba zvolit důvod vystavení. K dispozici jsou přednastavené možnosti, například vrácení zboží, reklamace či výměna zboží. Pokud zvolíte možnost Jiné, můžete důvod následně vyplnit ručně.

Součástí vytvoření dobropisu je také možnost rozhodnout, zda se má zboží vrátit zpět na sklad.

Pokud zaškrtnete možnost Přičíst zboží zpět na sklad, skladové zásoby se po vystavení dobropisu automaticky upraví:

Správa vygenerovaných dokladů

Jakmile jsou doklady v objednávce vytvořeny, spravují se v samostatných sekcích administrace podle svého typu.

V jednotlivých přehledech pak můžete doklady:

• filtrovat,
• vyhledávat,
• upravovat,
• mazat,
• pracovat s PDF verzemi,
• využívat hromadné akce.

Faktury

Vystavené faktury najdete v sekci E-shop > Objednávky > Faktury.

V přehledu faktur můžete:

• zobrazit detail faktury (prokliknutím čísla dokladu),
• otevřít PDF verzi (ve sloupci Úpravy),
• upravit fakturu (v detailu faktury),
• odstranit fakturu (ve sloupci Úpravy),
• pracovat s hromadnými akcemi.

Pomocí tlačítka Zobrazit filtr a hledání můžete rozšířit možnosti filtrování.

Vyhledávat lze například podle:

• čísla faktury,
• zákazníka (objednavatel, název společnosti, e-mail, telefon),
• období vystavení,
• data splatnosti,
• data UZP,
• způsobu dopravy,
• způsobu úhrady,
• ceny,
• měny,
• stavu úhrady.

V sekci Hromadné akce můžete například:

• označit faktury jako uhrazené,
• označit faktury jako neuhrazené,
• exportovat hromadně faktury do PDF,
• odstranit vybrané faktury.

Dobropisy

Vystavené dobropisy spravujete v sekci E-shop > Objednávky > Dobropisy.

I v této sekci můžete dobropisy filtrovat, otevřít jejich detail, stáhnout PDF nebo pracovat s hromadnými akcemi.

Rozšířené vyhledávání otevřete pomocí tlačítka Zobrazit filtr a hledání.

Zálohové faktury

Přehled všech zálohových faktur najdete v sekci E-shop > Objednávky > Zálohové faktury.

V přehledu můžete:

• zobrazit detail zálohové faktury,
• otevřít PDF verzi,
• filtrovat jednotlivé doklady,
• využívat hromadné akce.

Doklady k přijaté platbě

Doklady k přijaté platbě spravujete v sekci E-shop > Objednávky > Doklady k přijaté platbě.

Stejně jako u ostatních typů dokladů zde můžete využít:

• filtrování,
• rozšířené vyhledávání,
• hromadné akce,
• práci s PDF verzemi dokladů.

Důležité informace a návaznosti

Při práci s doklady doporučujeme myslet na několik důležitých pravidel.

Faktura a objednávka sdílí údaje

Faktura je propojena s objednávkou a sdílí s ní většinu údajů.

Pokud upravíte údaje v objednávce, změna se projeví také ve faktuře.

Stejně tak se mohou některé změny provedené ve faktuře propsat zpět do objednávky.

Dobropis lze vytvořit pouze k faktuře

Dobropis je možné vytvořit pouze v případě, že objednávka obsahuje již vystavenou fakturu.

Pokud faktura neexistuje, možnost vytvoření dobropisu nebude dostupná.

Jedna objednávka může obsahovat více dokladů

K jedné objednávce lze vytvořit:

• více zálohových faktur,
• více dokladů k přijaté platbě.

To je užitečné například v případě postupných nebo rozdělených plateb.

Stav platby objednávky

V detailu objednávky najdete stav platby, který je označen barevným indikátorem (balónkem v červené či zelené barvě). Tento indikátor uvidíte také v přehledu objednávek či jednotlivých dokladů.

Pokud budete chtít stav platby změnit ručně, systém vás může upozornit například na situaci, kdy ještě nebyla uhrazena záloha:

Po uhrazení zálohové faktury a vytvoření dokladu k přijaté platbě se následná faktura automaticky upraví podle již přijaté částky.

Přidávání produktů do objednávky

V detailu objednávky můžete také přidávat nové produkty.

Produkty lze přidat dvěma způsoby:

• Přidat z katalogu - vyberete produkt z existující nabídky e-shopu,
• Přidat ručně - produkt zadáte přímo v objednávce.

Výdejní místa a parcel boxy

U podporovaných dopravců můžete v detailu objednávky upravit také konkrétní výdejní místo nebo parcel box.

Tuto možnost využijete například při změně dopravy zákazníkem nebo při opravě nesprávně vybraného výdejního místa.

Aktualizováno dne: 15/06/2026